שם משתמש
 
  סיסמה
 
  זכור אותי
שלום,  אורח
הרשמה | שכחתי סיסמה
אודות
מי אנחנו
צור קשר
 
גירסת Beta
 
תל אביב 
אבגול נכשלה בהנפקה; רכישת פיברווב מתרחקת
אבגול לא הצליחה להיפגש עם מספיק מזומנים למרות שנתנה למוסדיים סוכריות - אופציות למניות שהגדילו את התשואה האפקטיבית על האג"ח ל-10%; צפו לניסיון חוזר
אבישי עובדיה 17/4/2008 14:19

 

ההנפקה של אבגול נכשלה. החברה לא הצליחה לגייס את הסכומים שהעריכה למרות הסוכריות שנתנה למשקיעים המוסדיים – אופציות למניות כך שהתשואה האפקטיבית על האג"ח עלתה ל-10%.

כנראה שאבגול תנסה שוב, אבל זה כפי שהערכנו כאן הולך להיות קשה מאוד.

אבגול המייצרת בדים לא ארוגים והנסחרת בבורסה בת"א ב-160 מיליון דולר צריכה 600 מיליון דולר כדי לרכוש את פיברווב הבריטית ולתפעל אותה. היא הציעה  לרכוש את החברה הבריטית  שפועלת באותה התחום ונחשבת לרביעית בגדולה בעולם תמורת 240 מיליון דולר והיא זקוקה למימון נוסף לצורך פעילות שוטפת וגלגול חובות. אבגול ציפתה לגייס מעל 100 מיליון דולר מהמוסדיים, וחוסר ההצלחה עלול להוריד אותה מסיפור פייברווב.  

אם החברה היתה מצליחה (או תצליח בניסיון הבא) לגייס מהמוסדיים, אזי בשלב הבא היא היתה צפויה לגייס מימון  מ-UBS ומגופים פיננסים נוספים, ואחר כך לפנות לבעלי מניות פיברווב בהצעה לרכוש מניותיהם.

ההצעה לבעלי המניות היתה אמרוה להיות במחיר של 1 ליש"ט כשהמחיר בשוק של מניית פיברווב 62 פני. היום, לפני כישלון ההנפקה עלתה מניית פיברווב ב-7% ל-64 פני, ועכשיו היא יורדת ל-62 פני (עליה של 3.5%). הצלחת הנפקה היתה מגבירה את הסיכוי להשגת המימון כולו ולהצלחת הרכישה  ומן הסתם היתה מתבטאת בצמצום הפרמיה (בין מחיר ההצעה למחיר בשוק).

דובר אבגול מסר בתגובה לידיעה כי אבגול לא נכשלה בהנפקה אלא לאור בקשת גופים מוסדיים גדולים דחתה את מועד ההנפקה. הגופים האלו ביקשו שהות נוספת על מנת לעבור על דירוג מעלות ולקבל החלטה בעניין ההשתתפות בהנפקה".

רישום לניוזלטר
מספר תגובות: 3
 3.  המניה עדיפה boobi 19/4/2008 13:20

 2.  בעל השליטה השני תתעורר! קאובוי 17/4/2008 15:33

 1.  המציאות לא קיימת אלא כדי להוכיח את התחזיות של אבישי ושות אלי אלי שלא ייגמר לעולם 17/4/2008 14:30

כתבות נוספות
כרית הביטחון של אימפקס
כמה זמן לא פרסמה אימפקס דו"חות כספיים ואיך זה קשור ...
20/5/2009 19:14
אבישי עובדיה
הצל שמאיים על פולישק
באלו אמות מידה פיננסיות לא עמדה פולישק, המייצרת בין היתר ...
11/12/2008 18:23
אבישי עובדיה
מה מלמדים המספרים של אפריקה מגורים על מחירי הדירות
הדוחות לרבעון הראשון של אחת מהחברות הגדולות בענף המגורים ...
4/6/2008 10:14
אבישי עובדיה
הבלון של כלל פיננסים
בכמה קנתה כלל פיננסים את אילנות דיסקונט, איך היא מצליחה ...
21/3/2008 6:46
אבישי עובדיה
דלק נדלן שווה......0
זה השווי בעקיפין שנותנים לחברה אנליסטים מבתי השקעות ...
16/3/2008 9:44
אבישי עובדיה
האם אפריקה יכולה ליפול
כמה באמת הפסידה אפריקה במחצית הראשונה ולמה זה לא מתבטא בדוח ...
28/9/2008 20:32
אבישי עובדיה
העסקה המוצלחת של בועז יונה
אין הכוונה לעסקת הטיעון שחתם יונה עם הפרקליטות, אלא לקרקע ...
18/6/2008 16:23
רון שטיינבלט
לעלות לסיבוב על האופנוע ?
מניית הארלי דיווידסון נפלה בשנה האחרונה מ-64 דולר לשפל של ...
5/6/2008 14:58
קובי ישעיהו
ליטו גרופ הולכת ומסתבכת
החברה דוחה שוב את פרסום הדוחות ל-2007; סכנת ההשעייה מהמסחר ...
18/4/2008 8:16
רון שטיינבלט
סטאר נייט - ההכנסות נרשמו, אבל הכסף לא התקבל
סטאר נייט מגדילה הכנסות, אבל עוברת להפסד; יש לה אמנם צבר ...
11/4/2008 6:54
אבישי עובדיה
תנאי שימוש
 

הכתבות באתר בורסה–פלוס הינן אינפורמטיביות בלבד, ואינן מהוות הצעה לקנייה או מכירה של מניות כלשהן.
כמו"כ אין לראות בכתבות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.

© כל הזכויות שמורות לבורסה-פלוס
האתר נבנה ועוצב ע"י shteeble.com